22-08-17 08:40 发布于 北京 来自 微博 weibo.com
中报还在继续出,从整体情况看,景气行业普遍还行。但随着时间越往后,卡点发的雷掉的概率也会增加。等整个中报出全了,行业增速,科创板增速这种数据出来,对下半年的业绩指引也会更清晰。

从市场的主涨品种看,有过14-15年经验的,都会感觉目前风光储像15年,尤其是太阳能。小票长袖善舞,拼财技。一方面大干快上,按照极限来搞扩产。而资金介入也深,两下呼应做妖股。
且不管这些能否扩产到位,扩产后是否在度电成本上有竞争力,先利好设备商再说。
至于度电成本,最后的赢家从目前的技术路线来看,必然是叠加了钙钛矿涂层的。同样一块地,同样的光照条件,转化率谁高,谁并网成本就低。
钙钛矿方面,昨天极电光能和长城签了首个GW线,这比市场预期的时间来得早。从竞争角度,会加速协鑫、纤纳等进入GW量产。

缺电昨天聊过了,昨天盘后发酵。四川省目前的缺口在1100万KW,市场路径依赖,还是会按去年的流程炒一炒。今年4月份的时候,市场各种悲观,那会儿和人怼,都是问他们七八月缺电时会怎么看,现在看这些人炒缺电,也挺有意思的。此一时彼一时。

从整个市场运行来看,一方面泡沫该参与参与,但一条腿要放在轿子外,不对要跳下来跑。即使跑错了,轿子换个轿夫继续走,也别追。
另一方面,低位品种要适当考虑。比如消电前段时间也没人看,但最近也有小板块走出来了。我每次被问及低位的时候,都是说,多少看看,多少先手配点,配了跟吃屎一样难受,不配,到时候屎都没得吃。
月初我就聊过了,这个月存量博弈,属于小票做妖的阶段。有胆量有手艺,这个月发大财。没有拿金刚钻,那也就不看了,看了不赚钱难受,上去了做板鸭挂山顶也难受。
服从市场吧,吹泡泡也是市场的一个阶段,但不是多数人能赚到钱的阶段。

今天起晚了,就码这些,错别字不改了。
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