22-07-22 20:15 发布于 湖南 来自 HUAWEI Mate30 Pro 5G
A股很多股民都知道光伏板块好,但是为什么你持有的光伏概念股不涨?因为不了解光伏产业链。有些地方是没必要碰的。

1.首先光伏的原材料就是硅,这个东西是要从硅矿里面提炼出来的,所以就需要一个提炼商,所以上半年大力发展光伏,硅料的价格飙涨,现在还在高位,通威就是专门做这个东西的。

2.把硅料提炼出来以后,就需要一个加工厂,把硅料变成硅片,越大尺寸的硅片发电效率越高,加工成本越低,所以为了降低成本,大单片尺寸是目前硅片的主要趋势之一,这个环节基本被隆基和中环垄断了。

3.硅片做出来以后,就需要把它做成形状规则的小块电池片,单晶硅片是主流,这个过程需要用金刚线切割,金刚线又用金刚石生产出来的,美畅就是专门做这个东西的,然后上机数控专门负责切割,晶盛主要负责把切割的硅片熔炼为单晶硅片。

4.形状规则的小片电池块做出了以后,就需要拼接成更大的光伏电池板,这个行业竞争非常激烈,产品迭代快,并且毛利率只有20%,这个行业主要的趋势是提效降本,现在做的好的,比如中节和协鑫。

5.电池板做出了以后,就要保护它,需要一个包装,目前EVA胶膜是主流,但是目前已经不适合用在双面组上了,无法抵挡水汽的侵蚀,而POE胶膜被视为是EVA材料的升级替代品,这里福斯特一家独大,市占率60%。

6.然后就像手机需要需要外壳保护电池、贴膜保护屏幕一样,电池上面需要用到光伏玻璃,下面需要背板,光伏玻璃一定要透光,背板要耐高低温,国内信义光能和福莱特市占率超过60%。

7.光伏发电是把太阳能转变为电能,所以就需要一个逆变器,来实现能量的转变,风电、火电和水电都是一样的,所以逆变器哪哪都能用到,以前华为是全球的龙头,现在下降了很多,阳光是全球第二,同时里面有已经发力储能业务的,也可以看,还有个小的,禾望,是华为的人出来做的。

8.电能最后输送到了电站,电站又分为集中式和分布式两种,前者是主流,后者是备选,但是集中式光伏是需要特定场所,主要是集中在西北地区,发电的波动比较大,所以光电上网比较麻烦,分布式光伏就是户用光伏,任何有光的地方可以用,就是所谓的光伏建筑一体化,是未来的方向,所以一直被炒作。

从全局来看,光伏发电未来一定是主流,特别是户用光伏,并且这个板块持续期至少还有半个多月,炒股就要研究透产业链。
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