22-08-15 14:55 发布于 江苏 来自 微博 weibo.com
今天指数震荡,板块分化。早上央行开展MLF和公开市场逆回购操作,中标利率均下调10个基点,一定程度上维护了流动性。今天成长板块领涨的主要是风光点储,和美国降低通胀法案即将签署正式落地实施有关,因为里面提到了能源安全和气候投资相关,利好新能源的发展。半导体今天有所分化,领涨的主要是以EDA相关的国产替代,受周末美国对于半导体出口管制升级刺激。但部分未进入果链的消费电子表现较差,另一方面半导体分化的原因是8月中下旬是大量半导体企业集中披露中报业绩的时候,部分芯片业绩端或有承压,可优先关注传统半导体制造产业链。整体来看,经济弱复苏背景下,成长赛道会继续跑赢传统板块,短期围绕赛道热点做好高低切换,等待宏观的边际改善。国内短期关注20日LPR是否会调降,国际上关注本月末的杰克逊霍尔会议全球主要央行对于经济以及政策上所放出的宏观信号。
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