月风_投资笔记

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沣京资本 基金经理 吴悦风

沣京资本 基金经理 吴悦风

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大家好,老朋友就不用说了,新朋友您好。

我是《月风投资笔记》这个系列的主笔,是的,“月风”两字就是我的名字的谐音,微博已实名认证。

我之前是国内某家大型保险资产管理公司的股票投资经理兼股指期货专业风险责任人,后来转至私募,是央视财经以及几家媒体的特邀嘉宾。得 ​​​​...展开全文c
大部分散户是舍不得在妖股上割肉的,更别说解套了,举个例子,看下仁东控股的股东人数和股价的对比。 ​​​​
[允悲] 现在属于玩幻塔都没有看年轻人在B站上争第一有意思。

虚假的PVP:游戏内的公平竞技场
真实的PVP:在弹幕和评论里吵起来 ​​​​
[二哈]所以我这边观察到的现象是1元魔咒暂时失效,即使没行情也没大的赎回潮,一波波地产系资金往股市进。//@猫狗catdog:没搞点理财来非法集资的房产商都不好意思打招呼//@红帽笔记:该来的迟早会来

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昨天终于有个中东系ABC基金经理憋不住在一个小群里问了一句:你们大陆搞双11股票打折搞了几年了?

结果几个夜猫子绘声绘色地给他讲了招商策略会魔咒、双11股价打折、大佬出轨必有大跌、产品大募必然暴雷(比如年初多头年中量化)等各种玄学典故。

整个群里充斥着“你丫也有今天”的快乐气氛[二哈] ​​​​
基本认可,而且一些公司都提过一个有意思的细节:FGW往往支持他们涨价,但是最后都是地方上去堵门诉苦,因为会影响地方的业绩考核压力。以后会是全国一盘棋考虑了,电价只是一个开始。
最近调研新能源转型的央企,最大感触就是,这一次国家就是要通过给这些新能源央企加杠杆,比如通过大行给他们低息贷款,永久性的扩张其资产负债表,完成整个社会的新能源转型,扩大central government的财权和事权,在与地方博弈中进一步占据主导地位。所以说,如果上一轮08年的扩张渠道是地方融资平台 ​​​​...展开全文c
[春游家族]
#10月个人住房贷款环比多增##10月房地产开发贷款投放大幅增长#】中国人民银行10日发布数据显示,10月末,我国个人住房贷款余额37.7万亿元,当月增加3481亿元,较9月多增1013亿元。另外,记者从多家银行了解到,10月份房地产开发贷款投放也大幅增长,11月上旬各行房地产贷款投放力度进一步加大,预计1 ​​​​...展开全文c
O网页链接

自己填一下信息,就可以听企鹅的三季报讲解了,PPT可以自己翻页,第一次听容易感觉枯燥。 ​​​​
回到家累的不行了,听了一天的电话会议了,中信加招商两个策略会叠加。

刚刚睡着一会,又被闹钟叫醒,滚起来听企鹅的电话会议[春游家族][春游家族][春游家族] ​​​​
回复@虐人狂魔墨菲: A做错了几个事情:第一个,没拿到FGO来当基本盘,稳住现金流;第二个,后面进场的人(奥飞)整体素质非常差;第三,让不懂二次元的团队来主管理,而他们又不愿意放权;第四,不舍得给UP主流量和分成,过早提利润考核。叔叔这四个错误都没犯。
这是我在2014年11月时候在知乎上的一篇答疑,那时B站出来融资,估值是几个亿的量级,恰好是叔叔进场的半年后,很多人质疑B站能不能继续走下去,我非常有信心。——那时我还没出名也没开微博,但是把A股的一些逻辑套进去看(2014年传媒大牛市),非常顺。

也就是说,叔叔进场的时候,B站的估值是小几亿 ​​​​...展开全文c
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这是我在2014年11月时候在知乎上的一篇答疑,那时B站出来融资,估值是几个亿的量级,恰好是叔叔进场的半年后,很多人质疑B站能不能继续走下去,我非常有信心。——那时我还没出名也没开微博,但是把A股的一些逻辑套进去看(2014年传媒大牛市),非常顺。

也就是说,叔叔进场的时候,B站的估值是小几亿 ​​​​...展开全文c
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你可以看多脸书,可以看多英伟达,甚至看多Roblox,都可以。

你来和我讨论企鹅有没有希望做成元宇宙,字节有没有机会弯道,米哈游它吹自己是元宇宙雏形靠不靠谱,也可以。

你甚至可以和我聊,后面的VRAR设备的进化趋势是什么,里面有哪些订单国内厂商有机会?非常欢迎。

但是你和我说,中X宝是元宇 ​​​​...展开全文c
元宇宙是元宇宙,传媒互联网是传媒互联网,两回事,谢谢。这一轮领涨的都是什么玩意,大家心里都有数。

参考这一次疫苗股的暴跌,我们前几天还在感慨,还真不如没有新冠疫苗呢,把今年的基数拉高了,把收入和利润节奏打乱了,让大家变得更博弈了,股价甚至跌回新冠疫苗正式落地以前了。

大家提起来都 ​​​​...展开全文c
回复@吼吼大面哈哈: 价格投资者是从70块一路买到30块,左侧和右侧没有好坏,没有人能稳定的买在30块。//@吼吼大面哈哈:价值投资者买在30,机构投资者买在50,游资和散户高手买在90
随便举一个例子:每一次(PPI-CPI)这个差值从高位开始快速回落时,都是消费板块容易有超额收益的阶段,这个是前瞻指标之一(注意之一!)。

当然,如果从经济学角度上讲:当PPI开始回落时,说明短期经济趋势从生产供给角度是趋冷的,CPI上升说明消费需求是回暖的,这样会容易把资金从周期行业向消费 ​​​​...展开全文c
随便举一个例子:每一次(PPI-CPI)这个差值从高位开始快速回落时,都是消费板块容易有超额收益的阶段,这个是前瞻指标之一(注意之一!)。

当然,如果从经济学角度上讲:当PPI开始回落时,说明短期经济趋势从生产供给角度是趋冷的,CPI上升说明消费需求是回暖的,这样会容易把资金从周期行业向消费 ​​​​...展开全文c
行情有什么好说的,其实就几句话:

1、11月业绩考核期,群魔乱舞,你剁我补;

2、散户稳定输出左侧信号,支付宝上狂骂葛大姐,医药板块如期反弹;

3、只要支付宝上散户还在留言各种扯屁,我们未来几年的超额收益就有保障;...展开全文c

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