你看康希招股书上的应付账款，你就会发现，它把大部分的GaAs代工都从台湾的稳懋转到三安光电，表示在GaAs代工这一块，台湾的优势正在缩减，类似过去的LED，LCD Panel 。
昨天听了台湾网通晶片厂瑞昱的法说会，第四季获利减少一半，感觉公司很怕股价下跌，祈求今年下半年市场必须报复性反弹，总觉得乐观过头了，因为网通晶片龙头大厂broadcom 博通才砍掉第一季与第二季 28nm 网通晶片2万片wafer，这些原本都是要在下半年供给到市场，现在不要了，表示博通看坏下半年网通景 ...展开全文c
中国解封后，会这样，让我们的业务更常飞去中国，普遍都还是蛮悲观的，开案数不错，但卖不好？只有旗舰机种会更新，其他大都会延后。 主要是经济动能变差，需求就会变差，比三个月前时，现在感觉又更差了。 -旗舰机种会变的比较保守，升级的速度会变慢，时程跟数量都变慢变少。
镜头厂大立光今天法说会摘要
a)月营收展望，整体需求恶化 (全球差 ，所以逐月下 (1月比12差 / 2月比1月差)
b) 几乎全部的手机厂，都是悲观的；没有看到乐观的厂商
c) 品牌手机厂库存，还是算严重的 (特别是中国部分)
d) 存货去化，并没有变好
a)月营收展望，整体需求恶化 (全球差 ，所以逐月下 (1月比12差 / 2月比1月差)
b) 几乎全部的手机厂，都是悲观的；没有看到乐观的厂商
c) 品牌手机厂库存，还是算严重的 (特别是中国部分)
d) 存货去化，并没有变好
台积电准备降价，3奈米工艺性价比太低，苹果，高通，mtk，Nvidia ，AMD 都认为报价太高，除了苹果在2023 年量产，其他客户全部在2024 下半年，台积电准备降价所有3奈米工艺价格，以增加UTR。
财报方面，台积电周四将公布四季报。周五美股新财报季将正式拉开帷幕，美国银行、富国银行、花旗集团和摩根大通将公布上季业绩，金融业对经济展望的表述将成为市场焦点。当天值得关注的企业还包括达美航空、联合健康、贝莱德等。
个人预估台积电第四季EPS 将达到11.3 ，但是今年第一季获利将衰退25% ...展开全文c
个人预估台积电第四季EPS 将达到11.3 ，但是今年第一季获利将衰退25% ...展开全文c
苹果的5G modem 再度推迟大规模量产时间，到2024 前的iPhone 都还是高通的5G modem，可能要等到2025的iPhone17 才会用上自家的5G modem了。三星可以继续吃高通的5G modem 代工，而原本计划采用tsmc 5nm 工艺的苹果5G modem，产能规划也会跟着递延。
苹果砍单当然是真的，因为2023第一周苹果就立刻下修了一堆N5，N4的wafer ，iPhone库存增加，安卓手机压力更大，因为苹果会降价
苹果产品销售低于预期，股价破低、开始跟上游供应商砍单，tsmc 下周公布的12月营收数字，也会出现月增率衰退超过10个百分点以上。
Oppo自研的application processor 23年第二季tape out , 23 第三季量产，采用tsmc 4nm工艺，搭配mtk的5G modem。哲库加油！
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