国海证券:配置方面,考虑高景气抱团+超跌边际改善的配置思路。可以考虑两个方向,一是业绩估值匹配度不错的传媒、计算机等行业,二是沿着产业周期的演绎路径寻找较为确定的方向,关注汽车智能化和元宇宙背景下的软件开发、IT服务、光学图像等细分领域。 ​​​​
目前市场仍处于一个混沌阶段,房地产产业链等板块虽然短期较强势,但市场资金流入更多是一种避险心态,相关板块在盘面上反复出现较大幅度的冲高回落走势,尚且无法构成市场主线。

同样,对于新能源等赛道板块的短期快速杀跌,现在就得出顶部反转的结论还为时过早,至少其长期基本面和成长逻辑尚没有出 ​​​​...展开全文c
虽然大非农数据不及预期,但从整体来看,美国经济和就业处于快速复苏阶段,已逐步接近疫情之前,同时通胀势头依旧严峻,因此市场普遍预期美联储加息周期开启时间将从6月提前至3月,全年可能加息4次。对于全球市场流动性来说,这一考验可能提前,也间接影响到了A股近期的表现。 ​​​​
上周市场各主要指数均呈现不同程度的下跌,但以上证50、沪深300为代表的大盘价值蓝筹指数表现明显好于小盘成长风格的双创、中证500、中证1000等指数,这一特征延续了12月的市场风格,成长继续向价值蓝筹转换。 ​​​​
美国SpaceX公司的“星链”项目已累计发射近2000颗卫星,未来可能还将发射4万颗。在中国,卫星互联网计划已被纳入新基建,拥有卫星制造能力的商业航天企业值得关注。 ​​​​
空调系统方面,新能源汽车更为复杂,传统压缩机改为电动压缩机,增加 PTC 等零 件,热泵空调还需要增加四通阀等零件。

二氧化碳空调的逐步推广使用,将带来空调系统单车价值量的大幅提升。

电池热管理方面,传统汽车无需电池热管理,而新能源汽车电池热管理逐渐成为主流,需要新增电池冷却器、膨胀阀 ​​​​...展开全文c
在节能减排、电动车提升续航的推动下,底盘轻量化是近年发展热点, 也带来相关零部件价值量的大幅提升。转向节、控制臂、副车架、电池盒等产品汽车用铝渗透率近年来快速提升。

拓普集团在轻量 化领域布局的主要产品包括轻量化控制臂、电池包与大型车身结构件、转向节、轻量化底盘等。

伯特利目前大规 ​​​​...展开全文c
在智能化、数字化及个性化的驱动下,车灯由卤素到氙气再到 LED, 大灯的单车价值量由 400-600 元上升至 1,600-2,400 元,ADB 大灯更是高达 3,000-5,000 元,且渗透率快 速提升,此外氛围灯的应用也日益增多。产品价值量的不断提升,推动车灯市场空间快速增长。#汽车智能化# ​​​​
轻型车国六排放标准于 2020 年 7 月 1 日全面 实施,重型车国六排放标准自 2021 年 7 月 1 日起全面实施。

排放标准升级,带来尾气处理等要求大幅提升,预计市场空间将由国五阶段425亿元,大幅提升至国六阶段1281亿元,增幅高达201.7%。

国五后处理市场主要由博世、优美科等外资及合资企业主导,国六 ​​​​...展开全文c
电动化对于底盘(新增电池壳等)、空调冷却(电动空调、电池冷却系统)、电子电气等子系统具有增量作用,对于动力总成则有增(电动车新增电池电机电控等)有减(电动车无需发动机变速箱燃油系统等)。

智能化主要对底盘系统(线控底盘)、通讯控制系统、电子电气系统等具有增量作用。

网联化主要对通 ​​​​...展开全文c
汽车零部件收入增长可以分解为产品和客户两个部分。产品方面,可以分为新增产品以及价值提升, 其中新增产品主要包括新能源、智能化、节能减排等,价值提升主要包括产品升级、总成化等。#汽车智能化# ​​​​
当前车联网主要形成包括 DSRC 和 C-V2X 两条技术路线,DSRC虽然技术发展时间较长,但其在高速场景下存在信号骤降、可靠性差、 时延抖动较大等问题,商业化尝试推进缓慢;C-V2X 在高速移动场景下拥有更加稳定的信息传输能力,且由于其基于蜂窝网络实现信号传输,因此,具有更低的部署成本。 ​​​ ​​​​...展开全文c
从汽车厂商的角度,自动驾驶系统的搭建优先选好自动驾驶芯片,其次才是域控制器厂商。

目前国内域控制器供应商,往往会以某一个或几个芯片的自动驾驶系统作为主打产品,而汽车厂商也会将域控制器厂商过往的量产案例作为重点参考条件。

假如仅从国内域控 制器供应商中选择,如果选择 Mobileye 的芯片 ​​​​...展开全文c
伴随着汽车的智能化的程度逐步加深,汽车所实现的功能越来越多,也越来越复杂,为了实 现这些功能,一方面汽车上所搭载的感知设备和计算设备也越来越多(当前主流 的 L2/3 产品主要配置包括:前置摄像头、环视摄像头、毫米波雷达、超声波雷达以及专用的车载计算平台),考虑到汽车对安全性和鲁棒性方面 ​​​​...展开全文c
自动驾驶汽车可通过车载摄像机、激光雷达、毫米波雷达、超声波等传感器来感知周围环境,实时动态监测周边环境变化, 并依据所获取的信息进行决策判断,形成安全合理的路径规划。#汽车智能化# ​​​​

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